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故事背景设在都柏林格拉斯兰，讲述了一位年轻的出租车司机（雷纳饰）在试图拯救母亲（科莱特饰）戒毒的过程中，陷入了贩卖人口的世界。

本片中，威尔莫特扮演的一名到处漂泊的单身汉为了让他临死的父亲能见到自己的孙女最后一面而追踪与其分开多年的前妻康顿，岂料他的出现却扰乱了他们的正常生活。

故事发生在独立战争期间的爱尔兰，两姐妹的生活发生了翻天覆地的变化，因为她们在家中照顾一名受伤的士兵。在这部历史时期的戏剧中，发生了一个盎格鲁-爱尔兰家庭及其居民的悲惨爱情故事，他们陷入了深深的黑暗秘密

一年中有九个月在爱尔兰农村的村庄和城镇之间滚动，马戏团GERBOLA成为了一个普通世界之外的地方。