在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下

故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，国王奥古斯都（阿诺德·沃斯洛 Arnold Vosloo 饰）不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其

教授领导一个探险队去GrandCanyon峡谷，但是不小心迷失在一座古老的Aztec城，这座城被邪恶的妖怪守护着，包括会飞的巨蟒。教授的小队却迟迟不归，教授女儿决定自己组一个探险队从古老的Aztec邪

一座偏僻的小镇，一间冷清的酒吧，冗长无奇的生活因为一个人的到来而改变。

一个弥漫着梦幻氛围的校园同志故事――正在排演莎士比亚名著的同志少年提摩西（Tanner Cohen 饰），无意间得到了《仲夏夜之梦》里的魔花，竟然将同学都变成了同志，并且得到了学校橄榄球明星强纳森（N