改編自包公（井淼）夜審郭槐（陳又新）的故事。包公出巡時，一陣怪風吹走其烏紗帽，入村發現一盲婦竟是被先帝逐出宮幃的李妃（歐陽莎菲）。當年她被劉妃（高寶樹）和郭槐以狸貓換太子，貶入冷宮，後借火災詐死逃

　　三個歌舞女郎張萍（秦萍）、葉鳳（何莉莉）、林芝蘭（丁珮），隨歌舞團去台北表演，歌舞團經紀陳彼德（陳厚）原與葉拍拖，但陳移情於胡聞鶯（于倩）。張萍出發前被男友拋棄，葉鳳要從鶯手上追回陳彼德的愛，林芝

　　鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去

　　可謂是葛蘭表演生涯中的一大突破，賦予她一個全新無憂無慮、自由自在、充滿青春活力、熱情奔放的「書院女」形象。影片以一段追尋生母的情節，暗喻香港的成長與獨立。舊電影本身而言，賞心悅目的連場歌舞和青春氣

　　井上梅次導演的代表作之一，船員孫志強(凌雲 飾)機緣巧合成為「火花大樂隊」的鼓手，他因急於成名，竟然答應幫助音樂雜誌出版人李源明(魏平澳 飾)接近樂隊經理黃麗真(何莉莉 飾)，以換取源明的力捧。終

　　魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍。幸好，萍將計就計，把陰謀揭發……成功舉辦了歌舞團。