泰国一支男子排球队于1996年比赛中取得冠军，观众对于队员的精湛球技并无质疑，令人议论纷纷的却是队员的身份性别：因为他们不是同性恋者便是变性人。虽然球队只属业余性质，但他们在初赛时所向披靡，且顺利

　　泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修

　　故事讲述了十八世纪暹罗军压境进犯，大城王朝岌岌可危。小小村庄的Bangrajan人民螳臂挡车，多番力抗强敌大军……