一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。

明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有

本片描述嗜赌成性且好与人争的人力车夫松五郎的一生。松五郎与陆军大尉一家熟识，不料大尉却突然去世，于是松五郎负起代大尉照顾孤儿寡妇的责任，直到大尉的儿子长大成人。