腓特烈一世（绰号“巴巴罗萨”）继任德意志国王后，为了征服意大利，在位期间多次入侵北意大利，干涉教廷内政。意大利米兰的贵族后裔阿尔贝托·朱萨诺为了意大利的自由，与北部诸城市贵族联合教皇组成了伦巴第联盟

墨索里尼（费立波·提米 Filippo Timi 饰）于第一次世界大战期间参军入伍，踌躇满志的他将情人达尔塞（乔凡娜·梅索兹殴诺 Giovanna Mezzogiorno 饰）和儿子埃博诺（法布里兹奥